新媒体分享研究报告(300770)的文字

时间:2019-06-01 来源:365bet网站是多少 作者:365bet体育在线赌博
分享缩写:新媒体股票。
股票代码:300770
新媒体分享:A股首家独立媒体公司是国内媒体服务的新领导者,专注于IPTV,OTT和增值服务等新媒体服务。地方一级有线电视网络和私人网络视听节目的综合服务
该公司由广东广播电视台授权,仅在广东省开展综合IPTV传输控制服务,综合互联网电视服务和互联网电视内容服务。广东省资历很少。
该公司于2019年4月19日登陆A股,是该国第一家独立首次公开募股的新媒体运营商。
IPTV业务:广东唯一合格的业主,有很大的渗透空间。随着国家相应产业政策的实施,IPTV,OTT等新媒体产业发展迅速。
根据中国有线电视产业发展公报,到2018年底,中国的IPTV用户数量达到了一个。
55亿户家庭。
我们家庭的平均人数是三。
据12人称,到2018年底,中国仅有34次IPTV渗透。
87%,仍然有提高渗透率的空间。
作为广东公司批准的唯一IPTV运营商,该公司的IPTV业务在广东的渗透率为40,基于该公司的基本商业IPTV用户。这是一家2018年底的公司。
56%,公司IPTV业务的用户数量非常安全。
OTT业务:以合作模式运营,云中视听产品的竞争优势明显遵循“中国有线电视产业发展公报”。截至2018年底,中国只有一名OTT用户。
64亿个家庭,年复合增长率为50。
该行业的规模迅速增长了19%。
到2018年底,将计算中国互联网宽带接入用户总数。目前中国OTT普及率为40。
由于14%仍然处于较低水平,预计未来互联网电视用户数量将继续以恒定速度增长。
新媒体将分享与广东广播电视台批准的OTT相关的资格,并将与腾讯计算机,千山网络,邯郸,飞虎信息等公司合作,在云端运营视听产品。根据积极数据,该公司在行业内平均每日到货率方面排名第一。
公司OTT业务的范围可以扩展到该国的所有州,未来用户的规模也有增长空间。
投资建议:由于资格,地理和技术利益,收入规模继续增长。我们预计2019年至2011年新媒体活动的净收入将达到2。
3分之87。
4分之77。
6.1万亿元,EPS是2。
23/2
94/3。
PE的收盘价为59元,2019年5月7日为31。
4X / 23
9x / 19。
5X
它考虑了可比较的公司评级,新媒体业务的纯度,公司的未来增长,以及作为第一家在A股市场交易的新媒体运营商缺乏新媒体股票。独立地,我们向2019.PE提供3520个新媒体行动,对应78个公允价值。
每股05元,首次报道,给予“购买”评级。
风险是指授权变更的风险,竞争因素导致的APRU价值风险以及知识产权纠纷的风险。


------分隔线----------------------------